平安揽客下载 平安揽客（v2.36.7）合击版

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平安揽客是什么软件

是一款由平安惠普官方打造的掌上客户管理平台。通过平安揽客app即可轻松完成订单的管理，让你对自己的业绩，以及客户有个更加了如指掌的管理，更加节省员工的时间，提升员工的办事效率。通过本软件你可以体验到大数据挖掘出最新的网络数据来帮助你对客户信息采集管理、场景感知、主动触达于一体的营销系统。

平安揽客功能详解

稳妥头条早知道：整合全网稳妥新闻，专业技能训练共享

个性化组合制作：通过算法，主动为客户打造个性化稳妥组合规划

产品资料随身查：数百款产品，支撑费率计算，和主险附加险增加规矩

计划书一键生成：一键生成稳妥计划书，共享给客户，提高展业专业度

平安揽客亮点

客户和投顾的互联网对接桥梁，投顾能够在线为客户服务。

包含危险评测、合同、产品推介、产品预约；

客户能够在线填写危险评测，上传财物证明，检查预约产品记录、预约份额。

平安揽客使用教程

首次登录请使用【短信登录】方式，输入手机号+验证码，登录后设置登录密码，以后登录使用【密码登录】，输入手机号+密码。并可在侧边栏设置手势码。

我想推荐客户怎么办

点击【添加客户】，录入客户信息后，即可推荐，也可保存后下次推荐

推荐后的进度在哪里

点击【进度件】，可查看已推荐件进度，只有由客户经理提交申请后的推荐件才会出现在这里

我的个人信息在哪里

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。